Escrito por Nelson Motta e dirigido por João Fonseca, o musical é encenado em blocos temáticos, que são ilustrados pelos sucessos de Tim Maia. A cena se desdobra a partir da infância pobre de Tim Maia no bairro carioca da Tijuca, o contato com a música e as primeiras bandas que integrou, como a ‘Tijucanos do Ritmo’, ‘The Sputniks’ e ‘The Snackes’, em que conheceu Roberto Carlos, Jorge Benjor e Erasmo Carlos.
O espetáculo relembra grandes sucessos do cantor, como “Vale Tudo”, “Do Leme ao Pontal”, “Cerejeira Rosa”, “Azul da cor do Mar”, “Primavera”, “Padre Cícero”, “Eu amo Você”, “Não quero dinheiro”, “Chocolate”, “These are the songs”, “Gostava Tanto de você”, “Sossego”, “Acende o Farol”, “Você”, entre outros.
No elenco estão Danilo de Moura (intérprete de Tim Maia), Izabella Bicalho, Lilian Valeska, Pedro Lima, Andreh Viéri, Bernardo La Rocque, Reiner Tenente, Evelyn Castro, Pablo Ascoli, Aline Wirley e Leticia Pedroza.